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金色硬核 | WSB希望拆除旧金融系统 DeFi希望建立一个新的

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时间:2021/1/29 19:20:14

金色财经近期推出金色硬核(Hardcore)栏目,为读者提供热门项目介绍或者深度解读。近日,WSB大战华尔街对从基金震惊金融界。这对DeFi有何启示呢?本期金色硬核来看The Difiant专栏作家Dan Kahan和Owen Fernau的解读。

GameStop股票GME涨破天了。AMC影院(AMC),诺基亚(NOK),黑莓(BB)甚至是Bed Bath&Beyond(BBBY)都是如此。原因何在?问一下Reddit的r/wallstreetbets(WSB)上的贴主即可。

对于那些对金融(或财富再分配或反抗权威)感兴趣的人来说,WSB传奇一直是一个引人入胜的黑匣子,它围绕着一种与DeFi有许多相似之处的反机构精神。DeFi社区甚至可以从WSB的超级meme中吸取一两个教训,反之亦然。

但是在链接DeFi之前,讲一下正在发生的事情的纲要:

目前主流股票市场的守旧派对Reddit散户社区歇斯底里,其中许多散户没有任何过往投资经验,并且完全依靠RobinHood应用程序进行操作,后者正与机构卖空者进行大规模消耗战。 

卖空者借用公司股票,期望这些股票的价值会很快下降。他们立即出售借入的股票,等待股票价值下降,然后以较低的价格买回股票,以返还给他们借入的人,并从差价中获利。如果价值上升,卖空者将被迫以更高的价值回购股票,从而进一步推高股票的价格。

头号公敌

WallStreetBets的成员通常将华尔街专业人士视为贪婪的掠食者。善于利用他人失败的卖空者是头号公敌。在主流机构的这种鄙视的刺激下,一些WSB成员制定了一项策略。

如果有足够的WSB社区成员购买大量做空的股票,则需求和价格将上涨,卖空者将被迫以高得离谱的价格卖出。此外,WSB上任何低买这些股票的人都可以在高价时卖出以获取巨额利润。

该WallStreetBets社区,其品牌口号是“像4chan发现了彭博终端”,历史上一直是业余投资者meme有关高风险股票交易(往往失去金钱)的空间。“ YOLO”帖子通常吹嘘将资金投向表现不佳的公司,同时反讽地说这些公司前景光明。因此,当用户u/DeepFuckingValue发布于2019年购买了价值50000美元的GME股票时,WSB注意到了。

GameStop怀旧

考虑到许多WSB成员都是千禧一代(或更年轻的一代),而且GameStop是卖空者的常见目标,但它同时又对年轻的游戏受众群体有着沉重的怀旧情结。GameStop似乎能让WSB们团结起来。 

WSB成员将2021年1月29日定为许多GME空头合约到期的日子,包括主要对冲基金Citron Research和Melvin Capital持有的空头合约。到2020年11月,WSB的许多成员已经在GME上进行了大量投资。

11月初,GME低于11美元。2021年初,GME价格超过了17美元。1月13日,GME价格已经上涨至30美元以上。随后,GME价格在22日上涨至65美元,25日上涨至147美元,25日上涨至347美元。而且这种势头不断增强。

50亿美元的损失

结果,GME卖空者现在损失了超过50亿美元。Melvin Capital即将破产。没有人确切知道接下来会发生什么,一些上车者可能会落袋为安。但是u/DeepFuckingValue从2019年11月投资50000美元,现在在GME上的资产接近5000万美元。他仍然还没有套现。

自1月初以来,AMC股价从2美元猛涨到19美元,NOK股价从1美元涨到6美元,BB股价从6美元涨到25美元。甚至BBBY股价也从18美元涨到52美元。

大规模冲击

就像BTC和ETH的早期投资者者一样,有些人将变得非常非常富有。正如一些新来者在2018年加密熊市中损失了很多钱一样,有些人可能会受到严厉的现实打击。 

然而,更重要的是,WSB对金融机构造成了巨大冲击。如果一堆普通的,年轻的,非专业的交易者可以在Reddit上团结起来,开一个主流金融世界的玩笑,那么显然他们的中心化力量将不再安全。

社区支持

从这个意义上说,DeFi社区和WSB社区在同一条战线上。但是,就整体氛围而言,两个社区的感觉截然不同。当然,它们都充满了meme和灌水,以及可能会疏远局外人的圈内行话。但是,与加密货币领域相比,WSB社区对其成员感到更加欢迎和支持。

可以肯定的是,WSB成员仍在争论哪些股票是最好的,并且任何目前不全力投入GME的人都可能被视为奸商。但总的来说,WSB是每个人都希望其他人成功的地方,当某人成功时,无论他们是否成功押注,每个人都为他们感到高兴。

与此形成鲜明对比的是加密货币和DeFi社区,在该社区内战一直持续。

加密货币能否从r/wallstreetbets的短时统一执行中学到任何东西?涉及的社会协调程度是整个空间所追求的,但往往不足。 

一篇关于r/cryptocurrency的reddit帖子(与r/wallstreetsbets一样,r/cryptocurrency拥有一百万以上订阅者),标题为“真心提问:为什么加密社区不能像本周的r/Wallstreetbets社区那样团结起来? ” 说明了数字资产社区的无奈。

没有足够的空头来轧空

一些回应表明,不存在具有GME所具有的那种做空压力的加密货币。根据FinViz数据,GME公司股票目前的浮动率为140%,这意味着经纪人向空头买家借出的GME股票比可用股票要多。

加密货币可能没有足够的空头来轧压。但这错失了更广泛的问题。并不是要实现这种特定的财务策略;这是与其他社区成员进行协调和支持的问题。

加密派系

Twitter用户Cold Blooded Shiller发布了一个推特主题贴,采取了不同角度用海报列举了加密货币的不同派别,从“shillers”到“最大主义”和“宗教”类型。 

@ColdBloodShill:为什么我们/您永远不会成为WSB,而永远成为破碎的社区。对于那些需要介绍的人:WSB =华尔街。WSB是股票市场的Subreddit,充斥着meme,堕落和收益。可以将其视为等同于CT的Reddit。

开发者和交易商,风险资本与开发者,风险资本和交易者之间的紧张关系也出现了,在诸如以太坊矿工收到的最新EIP-1559之类的技术规范方面也存在许多冲突,EIP-1559一些人认为是必要的。

表面相似

深入挖掘,似乎两个社区之间的相似性并没有那么深入。DeFi代表着建立新金融系统的努力。WSB希望淘汰旧的,或者至少在自己的游戏中击败它。

在带有容易识别的反派的简单游戏中,团结很容易。WSBVs.华尔街。 

但是,随着加密社区试图发展成为遵循WSB精神的人最终可以接受的东西,DeFi作为一个创新行业,面临着克服许多技术和监管障碍等更为艰巨的挑战。

多元化的社区

DeFi不是一个简单的建设者社区。如果是这样,也许可以实现WSB的统一。DeFi涉及交易员,风险资本家,理想主义者,也许最重要的是建设者,因此产生了很多冲突。

这仅仅是一个生态位。对于加密货币中的其他子社区而言,挑战和危险是不同的:比特币持币者,以太币持有者,LINK海军陆战队,XRP军队,它们都具有不同的世界观和目标。 

俗话说,毁灭比创建容易。

也许加密推特可以从WSB社区中汲取教训,但是如果两个社区的交易者最终都在寻找最佳的生态系统来赚钱,那么WSB应该考虑去中心化金融。

DeFi的核心是开放,非托管,透明和去中心化。它的交易所不能被关闭,因此没有中介存在。

“重新调整仓位”

传统股票市场却并不是这样的,这是WSB的狂热在中心化机构遇到危险的又一个例子。纳斯达克首席执行官Adena Friedman昨日在CNBC上说,看到“异常交易活动”后,证券交易所将“可能中止该股票交易,以使我们能够调查情况,与公司互动并为投资者提供机会重新调整他们的仓位。”

今天许多WSB散户用来交易GME股票的应用程序Robinhood似乎限制了GameStock和其他几个WSB最喜欢的股票的访问权限,这激起了反建制风潮。

去中心化金融上的数字资产无需许可进行交易。没有任何实体可以单方面限制访问权限。 

服务中断

对于DeFi所有关于确认时间和Gas成本的抱怨(大多数时候都是合理的),传统金融在交易剧增压力下也会崩溃。

“Robinhood停了2个小时;TD Ameritrade对GME交易设置了限制;Trading 212中断了服务;监管机构建议GME暂停30天。” ParaFi Capital的Nick Chong发推表示。 

此外,根据报道,Robinhood高频交易公司销售数据,让他们在交易中抢跑。这意味着,尽管一些机构由于WSB的购买而处于破产边缘,但另一些机构却在轧空中获利。 

整体路径

最理想情况下,DeFi通过互联网连接将每个人都变成潜在投资者,并向机构和个人开放同一套金融产品。没有特权信息。所有资产交易数据均可在区块链上公开获得。

由于Discord禁止了WSB频道,可能是时候让两个世界的人相遇了。 

meme流传,猿人崛起。

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50亿美元的损失

@ColdBloodShill:为什么我们/您永远不会成为WSB,而永远成为破碎的社区。对于那些需要介绍的人:WSB =华尔街。WSB是股票市场的Subreddit,充斥着meme,堕落和收益。可以将其视为等同于CT的Reddit。

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