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比特币13问:是更好黄金还是另一个泡沫?

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时间:2021/2/2 14:37:54

原标题:彭博13问BTC:是更好黄金还是另一个泡沫?

比特币很疯狂,真的。特斯拉创始人Elon Musk只是把推特账户个人签名改成「#bitcoin」,立刻刺激这个「加密货币之王」价格暴涨20%。

实际上,从2020年末开始,比特币价格几乎翻两番,这一涨势仿佛让人重回三年前加密货币市场鼎盛时期。但是,2017年,比特币价格在飙升至近20,000美元之后出现暴跌,价值更是缩水三分之二以上,当时几乎没有人认为比特币会演变成对大多数交易有用的货币形式。然而,随着最新一波过山车般动荡之后,越来越多机构投资者开始猜测比特币接受度会进一步提升,而且还能比黄金更好地对冲通胀,甚至可能动摇整个传统金融世界。

2020年,由于新冠病疫情,全球金融市场出现剧烈震荡,“刺激”比特币朝着主流迈出了很大一步。2020年10月,全球支付巨头PayPal Holdings Ltd.宣布允许客户使用比特币来购买商品和服务,一些大型金融机构也开始将资金投入到加密货币上,使旗下投资者更容易在自己的投资组合中添加比特币。同时,全球许多国家开始向金融体系中注入大量流动性来刺激经济快速复苏,但这种做法也引发了人们对通货膨胀的争论,结果越来越多人开始购买稀有资产黄金和比特币,以避免资产缩水。

实际上,每次价格上涨都像是在考验市场上真正的比特币信徒,并引起公众关注——2021年1月7日,加密货币总市值首次突破1万亿美元。如今,Robinhood和Revolut等炙手可热的金融技术初创公司已经将加密货币作为日常交易的关键组成部分。尽管如此,投资加密货币仍然充满很大风险,由于大部分加密货币投资工具还没有受到监管,因此包括比特币在内的许多加密货币市场价格很容易受到市场动荡影响。2021年初,比特币价格飙升速度之快令人瞠目,以至于使过去50年中几乎所有金融资产繁荣周期都相形见绌。

像Mike Novogratz和Alan Howard这样的知名基金经理已经在比特币和其他加密货币上投资了数亿美元。根据富达投资于2020年进行的一项调查发现,有36%的机构受访者已经在自己的投资组合中持有加密货币,60%的受访者表示对比特币和其他加密货币感兴趣(这一指标在2019年还不到50%)。可以肯定的是,比特币仍然是一个比较“清淡”的交易市场,那些控制大量代币的“巨鲸”在加密候补市场上举足轻重。根据研究人员Flipside Crypto的说法,根据数字货币分布式账本中追踪的匿名账户中,不到2%的“巨鲸”控制着95%的可用代币总供应量,一旦“巨鲸”退出市场,很可能会在整个生态系统内引发涟漪效应。比特币不仅是信徒们坚守的“共识理念”,但同时这一领域里也有许多务实的金融操盘手们,所以一切都有可能发生。

简而言之,贪婪和恐惧。比特币的支持者认为,随着机构投资者的加入,说明比特币已经成为一种成熟资产。但也有人质疑,比特币最近的涨势究竟能否与传统金融资产增长有相似之处?传统资产(例如政府债券)收益率几乎为零,有的甚至达到了负收益率,因此许多对冲基金开始寻找替代投资方案,此时他们发现比特币价格不断攀升,越来越多人担心会错过这一新兴资产。尽管一些加密货币反对者不断提醒比特币将不可避免地再次崩溃,但许多人最近已经改变想法——似乎有足够多的人开始相信比特币。此外,市场上也展开更多讨论,希望将比特币纳入为为对冲通胀风险和美元疲软的合法对冲工具。

作为一种稀缺资源,黄金一直以来都是抵御通货膨胀的有效对冲工具,而且在2020年8月时一度飙升至历史高位。为了应对新冠病疫情,许多国家加快国库印钞速度,从而造成本国货币贬值,但矿工无法向市场注入黄金。比特币之所以吸引人,部分原因在于它不受政府或其货币政策控制,而且供应量固定——比特币在供应量方面受到的限制甚至比黄金还要严格。随着各国政府和中央银行展开实施“刺激措施”,也引发了许多人对通货膨胀的担忧,人们也比以往任何时候都更加关注作为“数字黄金”的比特币。摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)市场策略师称,如果比特币吸引的资金能够达到目前投资于黄金的资金,那么从长期来看,理论上,比特币未来价格可能会超过146,000美元。

对于那些具有市场直觉的投资者来说,他们可能更愿意涉足比特币,这是因为比特币有更好的保护措施。当然,如果你忘记或丢失了密码,那么也会存在损失数百万美元的风险。在过去的几年中,比特币还开发了更强大的金融基础设施,有(带有适当许可和凭证的)托管服务和交易服务,因此吸引了不少受监管的大型投资者。举个例子,美国财政部已经提议要求银行和其他中介机构保持加密货币交易记录并提交报告,以验证某些加密货币交易的客户身份。此外,包括美联储和欧洲中央银行在内的许多中央银行已经开始研究如何将主权货币数字化,即开发央行数字货币。不过,美国财政部部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)认为比特币和其他加密货币仍然与、、逃税、网络盗窃等活动有关联。

比特币因2008年金融危机而生,是一种非凡的货币形式:比特币不是一种您可以持有的货币,也不是由国家政府发行或支持的货币。比特币及其模仿者的核心是一组软件协议,用于生成数字代币,比特币难以伪造和重复使用,交易也是可追踪的。不过,比特币仅在其共识范围内才具有价值。

比特币概念是在2008年由一个人或一群人使用中本聪(Satoshi Nakamoto)这个名字编写的白皮书中提出,到目前为止,中本聪的身份仍然未知。实际上,在比特币出现之前,许多线上游戏已经在使用虚拟货币了,但让比特币与众不同的是其背后关键思想:区块链。区块链一种公开可见的、很大程度上能保持匿名的线上分类账本,能被用于记录比特币交易。2017年,狂热席卷了加密货币市场,当时比特币从789美元飙升至19,000美元,成千上万人在“初始代币发行(ICO)”中兜售代币,但随着熊市到来让许多人亏损。

想象一下,如果您使用银行进行在线上转帐会发生什么情况?他们首先会验证您是否有足够的资金,然后从由银行自助维护的帐户减去相应的资金数量,接着你的账户余额会在一个巨型数据库中发生变化,然后会被贷记到另一个数据库中。即便您登录到所谓的、自己的帐户,但交易其实完全受银行控制,你只是到交易结果而已。在整个交易过程中,您相信银行可以取出适当的金额,并且相信银行不会再花费这笔钱。区块链是执行这一系列交易跟踪功能的数据库,唯一不同的是,整个过程没有银行或任何其他中心化机构参与。

比特币交易都是在去中心化网络上达成共识而完成的,人们可以通过提供电子“钱包”服务的站点进行比特币交易,这些站点将数据上传到区块链网络,新交易会被捆绑在一起,然后广播到整个网络,以供所谓的比特币矿工进行验证。2020年,比特币区块奖励减半,也就是比特币网络分发给矿工用于验证交易的新比特币数量减少一半,许多人认为这是比特币价格复苏上涨的原因之一。比特币区块奖励减半每三到四年发生一次,旨在减缓新比特币的开采速度,如果全部2100万枚比特币被全部挖出之后,挖矿生产将完全停止,但整个过程估计要到2140年才能实现。到2020年底,市场上已挖出的比特币总数超过1850万枚。

实际上,任何人都可以成为比特币矿工,只要你拥有运算速度非常快的计算机和大量电力即可。每个比特币区块中的交易数据均通过公式进行加密,该公式只能通过大规模的反复计算才会被解锁。矿工们都在抢先解决了这个难题,从而需要大规模计算能力。如果某位矿工最先验证出交易,就可以把结果数据将添加到链接的数据区块链中,此时该矿工就能获得新发行的比特币奖励。因为每个区块都包含较早区块的数据链接,所以尝试花费相同的比特币两次意味着必须修改整条链中的所有区块,工作量成本巨大,因此这一模式有效保证了网络安全。另外,随着矿工的竞争,他们在每一笔交易中都会相互验证彼此的工作。

市场上加密货币和加密代币的数量越来越多——现在已经达到数千种——但比特币仍然是最著名、最值得时间考验、以及最有价值的加密货币,也是公认为是最近潜在价值存储功能的加密货币。其他加密货币则具有不同用途,例如:

以太坊是一种可以发行DeFi代币的加密货币网络;

诸如Tether之类的所谓稳定币则是一种将价格锚定美元或其他法定资产上的加密货币;

还有一些通过储备金来支撑自身价值的加密货币。

虽然市场上有很多方法可以购买加密候补,但都存在一定风险,当然,人们可以直接从Coinbase等受监管加密货币交易所购买。此外,认可投资者还能选择一些追踪比特币价格的比特币投资信托基金投资工具(比如灰度)。此外,投资者也可以买卖比特币期货,而且一旦监管者认可此想法,预计很快就会批准比特币交易所交易基金。但需要注意的是:即便许多看好比特币未来的人也承认加密货币市场波动性很高,以2017年为例,当时比特币价格大幅上涨之后暴跌83%,随后进入长达一年的漫长熊市。

Olga Kharif和Edward Robinson

碳链价值APP团队编译

原标题:彭博13问BTC:是更好黄金还是另一个泡沫?

Olga Kharif和Edward Robinson

碳链价值APP团队编译

声音 | 分析师:相信比特币是未来几年为数不多的宏观看涨资产之一:加密分析师Crypto Michaël今日发推特表示,“无论现在发生什么变动(再次下跌前,我们是否能回到7800美元),我都相信资产BTC是未来几年为数不多的宏观看涨资产之一。”[2019/11/25]

声音 | 纽约时报记者:2018年比特币的在线支付下降 但暗网活动上升:纽约时报记者Nathaniel Popper对比特币暗网的使用规模进行了研究,并进行了汇编。他在最近的一组推特中讨论到,尽管BTC有许多有前途的用例,但非法交易推动了采用。他表示,chainanalysis数据显示,尽管去年使用比特币的在线支付减少了,但比特币在暗网上的购买量稳步增长。与盗窃和黑客有关的交易增长得更快。[2019/4/28]

分析 | 超过66%的比特币交易没有经济价值:据 Cryptovest报道,Coinmetrics的数据显示,超过66%的比特币交易没有经济价值。即在区块链网络上记录的比特币交易中,约有三分之二与交易或支付商品及服务无关。 Coinmetrics表示,在一天内,98%的Cardano(ADA)交易没有经济价值。另一家分析公司Elementus估计,最近的一天,有超过45%的以太坊交易是没有经济价值的,其中包括大量欺诈。[2018/7/27]

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文章系金色财经专栏作者牛七的区块链分析记供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当。  据OKEx的数据显示,当前BTC/USDT现货报价为33600美元,24小时涨幅为0.1%。

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