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一个稍低调的uniswap竞品:Balancer

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时间:2021/2/3 22:16:36

大家好,我是佩佩,现在defi火到什么程度呢,如果你在7天前随便梭一个defi概念币,啥也不管拿到今天有95%的概率是盈利的,有一半的机率获得超过50%的收益。

连我这种币圈气氛组的,之前拿过某个小币最近也都翻了倍,包括最近大家都在喊以太突破,今天也真看到创下新高,牛市总会让人感觉聪明了不少,啥都看得更清楚了点,什么龙头次新能分析得头头是道,不过我也一直在想,这里面有些会不会只是趋势使然,你说呢?

今天聊一个稍微低调一点的Dex项目——Balancer,其实按说它曾经也是Dex的龙头,在去年8月那轮defi热中,其流动池锁仓量是排在dex第二,和curve和uniswap共为去中心交易所三龙头:

不过看现在的defipulse上数据,这个位置已经替换成sushi,好像在各类社群cx的龙头段子里也很难看到bal的身影:

(插一句,之前看总有人问到哪去找项目啥的,其实这个defipulse.com是可以经常翻翻的,上面都按锁仓排名,能比较明确的看到这些项目的真实状态是怎样)

Balancer之所以在去年7-8月间有点火,主要是因为那个时候它正好适应潮流开启了流动性挖矿,查了蓝狐之前的记录在2020年8月他家用户量已经飙升到2万:

而那时uniswap还仅是一个找寻网红十倍宝藏小币(海外叫gems)的聚集地,市场也有Balancer被视为Uniswap最大的竞争对手之一的声音。

关于Balancer这个平台,不知道现在还有多少人了解,其实很简单,就和uniswap一样流动做市+swap交易,他家最大的一个特色就是:

可以自定义流动资金池的币种和比例

像uni上我们每个交易对只能说有两个币种交换,例如eth/usdt这样,且必须按1:1的比例提供做市,要做市eth/usdt这个交易对,只能等值的来配对存入。

Balancer呢,给了做市商极大的自由度,一个是可以自行设置池子的比例,像eth/dai,我可以设置只存入20%的eth,搭配80%的dai,这样的好处是对做市商来说,可以降低无常损失,可以掏出计算器(coingecko)来算一下:

资产1和2按1:1配置时,当资产1价格波动20%,无常损失是0.4141%,但如果我们把价格波动的那份资产比例降低到20%,无常损失能减低到0.2753%:

另一个是可以设置一个多个交易对的池子,他家最多可以设置八个交易对放在一起,他家官网上现在有一个事例:

这样的池子交易者可以随意兑换,对做市商来说,潜在的好处是,多个交易对可以分散单一币种的价格波动带来的损耗,也类似一种指数一样放在里面做市。

做市商在承担价格波动风险的前提下,除了获得手续费分润,每周还可以得到一部分BAL代币奖励,他家的数据比较清楚的一个查询网站是:

http://pools.vision/

(图看不清的复制上面链接查看)

上面红框里是做市的年化收益,也是受最近币价的上涨,有所提升,看锁仓数据也在增量,不过这个收益率暂时只能说还好。

目前平台主要交易量和流动性也集中在前三wbtc/weth、bal/weth以及dai/weth,其他的日交易量相对较小,做市商目测有2000-3000个地址。

因为可以无许可自行设置各种比例的做市池,所以平台上杂七杂八的交易对还是挺多的。

只是很多也没太多交易量,可能说它是二线dex到也不为过。

不过这里我没太翻到以前的数据,不知道这是不是和挖矿奖励减少有关,对于他家的问题,我有一个感受是:

Balancer应该算是还不错的协议,有自己的特色,做了差异化,也解决了一些问题,但可能它解决的这些问题,并不是最最刚需的,或者说可以产生替代的,无常损失和做市比例,只要有足够大的利润空间,没人会特别在意这一点,因此很难去形成自己的优势和网络效应。

所以我估计在dex里,他家可能长期在一个二线的位置,很难去超越。

不过单独看这个项目的话,也不差,接下去3月份要更新新版本,会做一些模式上的优化以及节省gas成本,具体的可以看下:

DeFi新玩法丨一文了解Balancer V2,带来更高Gas效率和自定义AMM逻辑

https://www.8btc.com/article/6591982

融资方面,也有Alameda创始人SBF(也是FTX创始人)这样圈内知名组织的背景,和其他defi的合作也在进展,最近也成为了aave上的抵押借贷标的。不过他家也有点类似uni,筹码前排的都是那些投资机构持仓(未解锁),这个对长期市值不知道是好是坏。

价格方面,受最近defi热影响,近一个月有翻倍表现,目前在一个向上趋势里,可能还可以向上一段,毕竟它现在还没有到去年8月份的高度,而像uni/sushi这些都新高后又翻了倍,另外似乎市场也有一点从这种涨得很多的龙头像下一层扩展的趋势。

不过风险也还是要注意的,defi币现在的整体市值已经是一条直线走上去,大部分币短期都在各种倍增:

不知道会不会遇到像去年9月初那样崩下来的情况,如果你的一些持仓是更多的期待短期飙涨,心里是没谱的,那可能也要注意设置止损什么的。

结语

以上是关于balancer的内容,每一篇关于项目的介绍,并不是喊单什么的,也未必是因为它足够好,一是能提供一点信息,特别是海外项目,很多朋友了解比较少,也还是有这方面需求,另一个是我希望我们是能通过不断的去看这些项目对市场有一个分辨能力,而不是像外面有些社区里的状态,感觉每出来一个代码都是机会,个人觉得那样和买彩票没啥区别。

所以选择前还请DYOR,自行做好研究。

查BAL资料的时候,有看到一个外国博主说,他喜欢BAL是因为觉得他是个有点酷的协议,这也是一种思路,选择那些有自我特色的标的,不过我觉得如果你不是像那些VC那样可以广撒网,可能找寻长期更确定性机会的话,还是要看那种能建立绝对市场优势的标的。

数据:ETH七个核心指标中有六个为“中性”还有一个“看跌”:区块链分析公司IntoTheBlock数据显示,其有关以太坊的七个核心指标中,有六个是“中性”的,这些指标包括网络增长、资金流入、集中度、智能价格、买卖成交量失衡和期货势头。IntoTheBlock追踪的最后一个核心指标——大额交易——则是“看跌的”。该指数追踪每天发生的价值超过10万美元的ETH交易的数量。链上指标并不总是与价格的变化相一致。但对加密货币的基本需求越低,它的交易价格就应该越低——反之亦然。(Bitcoinist)[2020/6/10]

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