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一文了解 BTC 挖矿现状

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时间:2020/12/12 20:15:23

随着比特币价格呈上升趋势,其市场价格与生产成本之间的差距越来越大。就像影响汇率的因素有很多种一样,生产成本也会因为地点、能源成本、软硬件的不同而大相径庭。挖矿主要看效率,而价格则取决于供求关系。

Braiins运营着世界上第一个矿场SlushPool,并专门生产软件帮助矿工提升效率,他们贡献了这篇文章来帮助理解比特币挖矿业务的内部运作。请继续阅读,从源头上发现比特币的基础价值如何转化为矿工的利润,以及现在和未来的竞争格局。

和任何资产一样,购买一个比特币的成本在生产一个比特币的成本基础上还会有溢价。挖矿技术专业性强,价格昂贵,由于资产价格不稳定,所以建立起来风险很大。电力成本也因地点不同而不同,使得这一行的竞争非常激烈,有些人的利润率比其他的人要少得多。在撰写本文时,矿商们正经历着一个利润率大幅提高的短暂时期,因为占主导地位的、以水力为动力的中国竞争对手因雨季结束而在地区间迁移机器。今年,迁移导致采矿难度下降了16%,是有史以来最大的降幅之一,这表明了这些庞大的采矿业务所能产生的影响;这种集中算力的地区对其他地区意味着什么?

据报道,Grayscale Bitcoin Trust等基金有望在今年年底前持有50万枚比特币,其购买比特币的速度已经超过了比特币的开采速度。那么,包括Square和MicroStrategy等上市公司在内的这些大买家的出现,对挖矿行业有何影响?

随着有越来越多的机构和私人公司购买比特币,这似乎对BTC价格产生了积极的影响,进而对矿工产生了积极的影响。同时,由于每4年减半一次,矿工在市场中的作用正在下降,因为新币发行量占流动性供应的比例越来越小。这是好的,因为这意味着矿工在卖出弥补成本时,不太可能砸盘BTC价格,也不太可能在机构和零售需求增长时压制价格上涨。

当我们把关注点重新转移到参与挖矿行业的大公司本身时,竞争是非常激烈的,这使得问题变得更加重要。自2014年ASIC时代开始以来,中国的矿机企业就有很大的竞争优势,因为制造商在那里,所以能第一时间获得新的硬件。现在,这些大公司和投资者对比特币有如此强烈的兴趣,欧洲和美洲的矿工们获得了更好的资金渠道,并与制造商形成了更紧密的关系,这反过来又帮助他们比过去几年更有效地扩大经营规模。

最终,机构资金的出现有助于推动西方国家的挖矿算力再分配。所以,从挖矿去中心化的角度来看,这是非常好的。然而,它也带来了一些其他潜在的缺点,比如引入与哈希率挂钩的KYC程序,以及对黑名单钱包的交易进行审查,以让矿工遵守政府法规。虽然这在一定程度上是不可避免的,但Braiins已经在努力通过去年推出的挖矿协议Stratum V2来维护挖矿的无许可性和比特币的抗审查性。

当大型矿场下线时,全球的总算力会急剧下降。为了解决这个问题,比特币网络有一个机制,可以降低开采一个区块所需的平均哈希率,也就是所谓的难度,以确保区块继续以大致相同的速度生产。网络难度的降低都会导致剩下的矿工的挖矿收入按比例增加。通常情况下,只有在比特币价格大幅下跌后,难度才会下降,迫使效率低下的矿工关闭不再盈利的ASIC(专用挖矿计算机)。

这一次,情况并非如此,因为比特币的价格一直在上涨,所以矿工们在难度下降后能够挖到更多的BTC,作为奖励,这些BTC的货币价值也大大提高。对于自2020年5月减半以来,一直在薄利多销中挣扎的矿工来说,这是一个巨大的安慰。

自2018年开始熊市以来,尤其是减半之后,难度的增加速度远远超过价格。因此,比特币矿机的盈利能力月度同比如下。

来源:BTC盈利计算器。BTC盈利计算器;随着时间的推移,月利润随着难度与价格之比的增加而减少

现在价格已经开始快速上涨,而且比难度上涨上升得更快。所以,随着时间的推移,收入和利润率不但没有继续下降,反而在增加,由此看来,矿工的前景看来不错。

月利润随着时间的推移而增加,因为价格上涨速度快于难度(其他变量保持不变)

11月矿工的盈利状况特别好,原因是中国四川的雨季刚刚结束。在那里作业的矿工为了利用廉价的水电,不得不搬迁机器过冬季和春季。不幸的是,对于其他矿工来说,这意味着大部分算力将在不久的将来重新上线,所以难度降低将是短暂的。

不过,只要价格不回落到10月份的水平,即使四川暂停的算力在其他地方全部重新上线后,价格上涨也会在接下来的几个月里继续提升矿工的利润率。

如上所述,比特币网络算力集中在中国,很大程度上是因为Bitmain和MicroBT等领先的硬件制造商都在中国。这意味着中国矿工可以第一时间获得机器,更低的运输成本,没有国际税收或关税,并与支持团队和ASIC维修服务有更好的联系。这引起了社会各界对中心化的担忧,尤其是在一个每个行业都有政府大量参与的国家发生。

在Braiins,我们试图通过几种方式来减少对矿业集中化的担忧。这一切都始于2017-2018年,当时Bitmain同时发生了AsicBoost和Antbleed隐藏算力事件。(不知道的人我在这可以总结一下,被隐藏的AsicBoost是Antminer S9中的能够提升性能的组件,可以让挖矿效率提高13%左右。Antbleed是Bitmain固件中的一个隐藏后门,可以让Bitmain远程控制和关闭ASIC)。

当时MicroBT还没有这么强的实力,而Bitmain在市场上占据主导地位,所以这些事件非常令人担忧。Braiins做的第一件事就是在2018年开发并推出了Braiins OS,,作为第一个公开启用AsicBoost的SHA-256 ASIC的开源固件。本质上这意味着任何人都可以免费获得ASIC的13%的性能提升,同时还可以看到我们的完整源代码,并验证是否有隐藏的后门。

2020年早些时候,Braiins又迈出了重要的一步,开发了名为Braiins OS+的企业版,其中包括自动调优,进一步提升性能,使挖矿更具竞争力和透明度,抵消了中国矿商多年来受益的供应链优势。为了证明这一点 ,你可以看到挖一个比特币的成本是如何变化的,即使是使用相同的ASIC(Antminer S9),也取决于它运行的固件。

Antminer S9的原始固件

Antminer S9搭载Braiins OS+自动调校固件

由于Braiins OS+可以帮助矿工提升盈利能力,而不需要投资最新最贵的硬件,因此它的应用量非常大,并且还在持续快速增长。在围绕采矿中心化的担忧方面,这很重要,原因有二。

运行Bitmain固件的机器较少,而Bitmain固件有隐藏功能和后门的历史。

操作系统中包含的新Stratum V2采矿协议最终将授予矿工在哪些区块中交易的权利,即所谓的Job Negotiation,而不是由池子选择,这给单个矿工带来了更多的权力。

对于大多数不挖矿但关心去中心化的比特币玩家来说,这第二点最为重要。要想让协议中的Job Negotiation方面可以使用,需要对Bitcoin Core进行一些修改,但目前已经有成千上万的矿工在使用Braiins OS+与Stratum V2,一旦Bitcoin Core更新后,他们都可以通过Job Negotiation来帮助增加比特币的去中心化。

总的来说,挖矿行业正朝着积极的方向发展,北美正成为企业挖矿业务的新领域。预计未来几年,中国的全网算力份额将有所下降,硬件制造领域的竞争也让挖矿行业的积极发展。不过有一个领域没有太大的改善,就是矿场集中化,因为除了Slush Pool之外,所有主要的矿场都在中国。

随着BTC需求的持续增加,以及供给发行量的减少,所有新生技术典型的繁荣-萧条周期正在比特币身上如期上演。那些以4-5年为时间框架思考的矿工,并成功在熊市中存活下来的矿工,将在未来几个月内获得梦幻般的利润。希望Stratum V2的采用将有助于让中国的算力份额有所下降,确保比特币挖矿业有一个更透明、更去中心化的未来。

SatoshiLabs   作者

李翰博   翻译

Olivia   编辑

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